Notice d'utilisation

  Finances
Conditions et mentions légales


À quoi ça sert ?

Permet de remplir les conditions et mentions que vous souhaitez faire apparaître sur une facture ou un devis.

Comment y accéder ?

Interface du module des finances
Dès lors que vous facturez ou rédigez un devis, la fenêtre ci-dessous apparaît.

Aperçu

Interface du module finance

Comment ça fonctionne ?
Mode de règlement

Interface du module finance
Cette partie vous permet de sélectionner le mode de règlement que vous souhaitez, il apparaîtra sur votre facture ou votre devis pour en informer votre client.

Conditions particulières

Interface du module finance

Cette partie vous permet d'insérer du texte pour informer votre client de vos conditions particulières

Références

Interface du module finance

Vous avez la possibilité de faire apparaître des références, cliquez sur  pour choisir les références que vous souhaitez faire apparaître. (voir ci-dessous).

Interface du module finance

Joindre des documents

Interface du module finance

Cette partie vous permet de joindre des documents. Sélectionnez ceux que vous souhaitez rattacher.

Suivi

Interface du module finance

Cette partie permet de faire apparaître le nom de la personne en charge du suivi.

Pour modifier le suivi commercial ou technique cliquez suret choisissez la personne concernée. Si vous souhaitez ne mettre aucune information cliquez sur  pour supprimer.

Date d'échéance

Interface du module finance

Cette interface permet de choisir la date d'échéance pour une facture, et la date de validité pour un devis, sélectionnez la date qui vous correspond.

Si vous ne souhaitez pas faire apparaître de date cochez la case " Masquer temporairement la date de validité"

Données internes pour une facture et un devis

  • Interface du module finance
  • Interface du module finance

Cette partie vous concerne uniquement, elle permet de classer chaque facture et devis dans certaines catégories et avoir des statistiques et des analyses approfondies.

Validation

Interface du module finance
Une fois toutes vos conditions remplies, vous pouvez envoyer par mail votre facture en cliquant sur, imprimer votre facture en cliquant sur , ou simplement valider votre facture en cliquant sur .