Notice d'utilisation

  Module Administratif
Courrier - Champs dynamiques


À quoi ça sert ?

Permet d’adapter automatiquement le corps des courriers en fonction des documents tels que commandes d'achats, devis, factures et autres en rapport de ceux-ci.

Comment y accéder ?

Interface du Module Correspondre pour réaliser un courrier

Aperçu

Interface du Module Correspondre pour réaliser un courrier

Pour quoi faire ?

Lorsque l'on édite des commandes d'achats, devis ou factures il est parfois souhaitable de joindre un courrier, une télécopie ou un mail avec les données et le corps du courrier en adéquation avec le document édité.
Il est parfois souhaitable de rappeler certains éléments dans le corps de ces courriers et la procédure ci-dessous permettra d'insérer automatiquement des données appelée "Champs dynamiques" dans le corps des courriers afin qu'ils puissent s'amilenter automatiquement limitant ainsi les risques d'erreurs lors de la rédactions de courriers types.

Comment ça fonctionne ?

  1. Sélectionner un destinataire dans l'onglet "Destinatare".
  2. Choisiz le courrier type oréalablement créé ou en créer un nouveau dans lequel vous souhaitez faire apparaitre des champs dynamiques.
  3. Cliquer sur les 2 petites flèches noires de l'objet du courrier de façon à accéder à l'interface de saisie.
  4. Positionner le curseur de votre souris à l'endroit où vous souhaitez insérer un champ dynamique, faites un clic gauche puis un clic avec le bouton droit de la souris pour faire apparaitre un menu permettant de sélectionner "Insérer une valeur".
  5. Sélectionner dans la liste "Table de données" l'origine des données à insérer (Voir exemple ci-dessous avec la sélection de la table des factures).
  6. Sélectionner dans la liste des champs disponibles la donnée que vous souhaitez insérer dans votre courrier (Voir exemple ci-dessous avec le N° de facture) puis cliquer sur lebouton Insérer.
  7. Cliquer enfin sur le bouton "Enregistrer" pour valider les modifications puis fermer l'interface de saisie.
Interface du Module Correspondre pour réaliser un courrier

Nota :
- Il est possible sélectionner votre propres informations dans la liste "Sélection pour aperçu" de façon à obtenir un aperçu dans la section droite de l'interface. (Important : Ce n'est pas parce que vous avez sélectionné un document qu'il sera inséré à chaque édition, c'est simplement pour donner un aperçu instantané mais ces champs dynamiques s'adapterons bien évidemment lors de l'édition)

- Il est possible d'assembler 3 informations en un unique champs de données en sélectionnant d'autres champs (zone 2 et 3)

- Certains champs tels que des dates ou nombres peuvent être mis en forme. Dans ce cas des données complémentaires seront proposés lors de la sélection de ces champs.