Notice d'utilisation

  Module Relation
Compte rendu

À quoi ça sert ? 

Permet la prise de messages et l’établissement de rapports et compte rendus.

Comment y accéder ?

Interface du Module Relation pour réaliser un compte rendu

Aperçu

Pour quoi faire ?

Toutes les informations saisies dans cette interface sont enregistrées dans un journal historique de façon à suivre la traçabilité des relations avec les entreprises contactées.

Comment ça fonctionne ?

La fenêtre se divise en deux parties, la section supérieure permet d'ajouter un échange et la section inférieure de visualiser le détail des échanges.

Pour ajouter un compte rendu, sélectionnez dans un premier temps le client correspondant dans la partie "Contact". Les informations relatives à celui-ci s'affichent alors au dessous.



Entrer ensuite le descriptif de l'échange dans la partie droite. 


Il s'agit de définir un titre, une catégorie et un message. 
Enfin, l'ajouter à l'historique en cliquant sur   à la date souhaitée.
Pour finir, il vous est permis de visualiser le détail d'un événement présent dans l'historique dans la section inférieure de la fenêtre.

Pour se faire, il suffit de sélectionner la ligne désirée et de cliquer sur l'onglet "échange". Vous retrouverez ainsi toutes les informations concernant l'échange entrées au préalable.
Interface des historiques du logiciel DOVAX Gestion Commerciale