OutilsCréer un rappels
À quoi ça sert ?
Aide mémoire, permettant de gérer et créer des actions automatiques ou rappels.
Comment y accéder ?
![Module Outils Interface du Module Outils](_media/img/small/outilmenu2.png)
Aperçu
![Rappels Interface du Module Outils](_media/img/large/outilsrappels.png)
Pour quoi faire ?
Créer une liste de rappels associés à des actions particulières directement exécutables par simple clic. La fenêtre d'exécution correspondant à l'action demandée s'ouvre automatiquement à la date du rappel lors du démarrage du logiciel. Dans le cas d'un rappel dont la date est dépassée, celui-ci s'affichera sur la page d'acceuil en rouge clignotant.
Comment ça fonctionne ?
![](_media/img/sq_icon/reglesbasemenusprincipauxcreationnouveaudocument-2.png)
![Créer un Rappels Interface du Module Outils](_media/img/small/outilsrappelconcerne.jpg)
Déterminer le contact concerné par le rappel. En cliquant sur , vous accéderez au moteur de recherche des contacts.
![Choisir l'action à effectuer Interface du Module Outils](_media/img/small/outilsrappelaction.jpg)
Définir le type d'action à prévoir en navigant sur les listes déroulantes.
![Choisir l'objet Interface du Module Outils](_media/img/small/outilsrappelsujet.jpg)
Déterminer le sujet correspondant. Le contenu de la liste disponible s'adapte automatiquement en fonction du type d'action prévue.
![Choisir la date Interface du Module Outils](_media/img/small/outilsrappeldate.jpg)
Entrer la date et l'heure du rappel (il vous est permis d'en choisir deux), soit par saisie au clavier, soit par navigation dans les calendriers disponibles.
Pour valider, cliquer sur , sinon utiliser le bouton
.
![Liste des rappels Interface du Module Outils](_media/img/small/outilsrappelliste.jpg)
Le rappel s'ajoute automatiquement dans la liste représentée par le tableau de la partie inférieure de l'interface.
Sélectionner vos critères d'affichage à l'aide des champs à cocher prévus à cet effet. Il vous est également permis d'exécuter une action précise de la liste en cliquant sur après l'avoir sélectionné, ou encore d'exécuter l'ensemble des actions disponibles en utilisant
. Pour l'exécution, le module correspondant à l'action demandée s'ouvre automatiquement (Par exemple, si l'action associée au rappel est la rédaction d'un courrier, alors vous accéderez directement au module Correspondre-Courrier).
![Supprimer le rappel Interface du Module Outils](_media/img/small/outilsrappeltraiter.jpg)
Lorsqu'un rappel aura été traité, il vous sera demandé si vous souhaitez ou non le supprimer de la liste.
Vous pouvez modifier un rappel en le sélectionnant et en cliquant sur ou par double-clic sur celui-ci. Valider ensuite avec
.
Pour supprimer un rappel de la liste, le sélectionner et cliquer sur .