Notice d'utilisation

  Outils
Rappels


À quoi ça sert ?

Aide mémoire, permettant de gérer et créer des actions automatiques ou rappels.

Comment y accéder ?

Interface du Module Outils

Aperçu

Interface du Module Outils

Pour quoi faire ?

Créer une liste de rappels associés à des actions particulières directement exécutables par simple clic. La fenêtre d'exécution correspondant à l'action demandée s'ouvre automatiquement à la date du rappel lors du démarrage du logiciel. Dans le cas d'un rappel dont la date est dépassée, celui-ci s'affichera sur la page d'acceuil en rouge clignotant.

Comment ça fonctionne ?

Pour créer un rappel, cliquer sur   afin de faire apparaître la fenêtre supérieure. Celle-ci est divisée en quatre parties :
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Déterminer le contact concerné par le rappel. En cliquant sur  , vous accéderez au moteur de recherche des contacts.

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Définir le type d'action à prévoir en navigant sur les listes déroulantes.

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Déterminer le sujet correspondant. Le contenu de la liste disponible s'adapte automatiquement en fonction du type d'action prévue.

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Entrer la date et l'heure du rappel (il vous est permis d'en choisir deux), soit par saisie au clavier, soit par navigation dans les calendriers disponibles.

Pour valider, cliquer sur  , sinon utiliser le bouton  .


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Le rappel s'ajoute automatiquement dans la liste représentée par le tableau de la partie inférieure de l'interface.

Sélectionner vos critères d'affichage à l'aide des champs à cocher prévus à cet effet. Il vous est également permis d'exécuter une action précise de la liste en cliquant sur  après l'avoir sélectionné, ou encore d'exécuter l'ensemble des actions disponibles en utilisant  . Pour l'exécution, le module correspondant à l'action demandée s'ouvre automatiquement (Par exemple, si l'action associée au rappel est la rédaction d'un courrier, alors vous accéderez directement au module Correspondre-Courrier).

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Lorsqu'un rappel aura été traité, il vous sera demandé si vous souhaitez ou non le supprimer de la liste.

Vous pouvez modifier un rappel en le sélectionnant et en cliquant sur  ou par double-clic sur celui-ci. Valider ensuite avec  .

Pour supprimer un rappel de la liste, le sélectionner et cliquer sur .