Outils
À quoi ça sert ?
Permet la création et la consultation d’évènements, ainsi que l’accès à la session utilisateur.
Comment y accéder ?
Aperçu
Fenêtres multiples, voir les chapitres suivants.
Pour quoi faire ?
| Licence | Permet l’évolution ou l’activation de la licence d’utilisation |
|---|---|
| Rappels | Aide mémoire, permettant de gérer et créer des actions automatiques ou rappels. |
| Préférences | Personnalisation du fonctionnement du progiciel des préférences utilisateur |
| Session | Accessibilité aux modules du progiciel en fonction des droits d’accès attribués. |
Comment ça fonctionne ?
Licence :
En fonction de la configuration choisie, la saisie de la clé d’utilisation permet de donner accès aux différents modules.
Cette clé doit être renseignée lors de la première utilisation mais peut également être saisie lors d’une réactivation en fin de droit, ou lors d’une évolution de la version.
Rappels :
A l’issu de chaque événement réalisé lié à un contact, vous pouvez programmer un rappel automatique ; que ce soit un devis, un courrier, une facture, une commande, un message personnel…
Exemple : Vous effectuez un devis et l’envoyez à votre client. A l’issu de l’enregistrement de ce devis, le logiciel va vous proposer de vous rappeler cet événement et d’effectuer automatiquement un courrier de relance à la date de votre choix.
Préférences :
L’utilisateur peut personnaliser et adapter le fonctionnement du progiciel en fonction de ses habitudes de travail ; il peut par exemple, choisir de proposer ou de ne pas proposer de rappel après chaque devis, courriers...
Session :
L’ouverture d’une session permet de personnaliser la configuration du logiciel en fonction des droits attribués. Ainsi, chaque utilisateur accède aux menus correspondants à ses fonctions dans l’entreprise, sans être pollué par des fonctionnalités qui n’ont rien à voir avec sa profession.
Exemple : Un magasinier n’a pas nécessairement besoin des fonctionnalités comptables de l’entreprise. Tout comme le comptable qui n’a pas forcément besoin des fonctionnalités liées à l’élaboration de devis.